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中投顧問觀點(diǎn)| 綠色能源狂飆背景下中國多晶硅市場(chǎng)未來五年發(fā)展預(yù)測(cè)

中投網(wǎng)2024-06-03 08:38 來源：中投網(wǎng)

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　　前言

　　隨著平價(jià)上網(wǎng)的加速推進(jìn)，多晶硅行業(yè)迎來重大發(fā)展機(jī)遇，龍頭企業(yè)依靠資金、技術(shù)、成本、渠道等優(yōu)勢(shì)不斷擴(kuò)大規(guī)模。2023年我國多晶硅產(chǎn)量達(dá)到147.5萬噸，2028年我國多晶硅產(chǎn)量將達(dá)到279萬噸。目前，中國多晶硅企業(yè)生產(chǎn)成本已大幅優(yōu)于國外企業(yè)，將逐步替代國外產(chǎn)能。未來，我國在高端供應(yīng)鏈中不斷突破并掌握核心技術(shù)，使中國制造業(yè)向高端供應(yīng)鏈攀爬，加速進(jìn)口替代，從而促進(jìn)行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展。

　　一、多晶硅供給規(guī)模

　　中投產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2028年中國多晶硅產(chǎn)業(yè)投資分析及前景預(yù)測(cè)報(bào)告》指出，近年來，全球多晶硅產(chǎn)能產(chǎn)量持續(xù)增長，全球多晶硅產(chǎn)能、產(chǎn)量分別從2015年的40.2萬噸、34.9萬噸增長至2023年的225.6萬噸、159.7萬噸，年均復(fù)合增長率分別為18.8%和16.4%。從供給結(jié)構(gòu)來看，太陽能級(jí)多晶硅占據(jù)主導(dǎo)地位。2023年全球塊狀硅產(chǎn)量134.1萬噸，顆粒硅產(chǎn)量22萬噸，電子級(jí)多晶硅產(chǎn)量3.6萬噸，太陽能級(jí)多晶硅占比高達(dá)98%。

　　近年來，受行業(yè)高利潤驅(qū)使，我國多晶硅發(fā)展增速進(jìn)一步提高。2019-2023年，我國多晶硅產(chǎn)能產(chǎn)量迅猛增長，分別由45.2萬噸、34.2萬噸增長至210.0萬噸與147.5萬噸。2023年，我國新疆、內(nèi)蒙古及四川地區(qū)多晶硅產(chǎn)能占比分別為32%、29%以及17%，是我國排名前三的生產(chǎn)省份，合計(jì)產(chǎn)能占比達(dá)到79%。

　　圖表：2023年國內(nèi)多晶硅主產(chǎn)地產(chǎn)能分布

　　數(shù)據(jù)來源：硅業(yè)分會(huì)，中投產(chǎn)業(yè)研究院整理

　　二、多晶硅企業(yè)布局

　　企查查數(shù)據(jù)顯示，截止2024年5月17日，我國經(jīng)營范圍包含“多晶硅”存續(xù)/在業(yè)企業(yè)達(dá)到2338家。2015-2024年我國經(jīng)營范圍包含“多晶硅”存續(xù)/在業(yè)企業(yè)注冊(cè)規(guī)模變化情況如下：

　　圖表：2015-2024年中國經(jīng)營范圍包含“多晶硅”存續(xù)/在業(yè)企業(yè)注冊(cè)規(guī)模變化

　　單位：家

　　數(shù)據(jù)來源：企查查，中投產(chǎn)業(yè)研究院整理（截止2024年5月17日）

　　具體來說，“多晶硅”存續(xù)/在業(yè)企業(yè)注冊(cè)規(guī)模變化趨勢(shì)分析如下：

　�。ㄒ唬┰鲩L期（2015-2017年）：從2015年的150家增長到2017年的331家，顯示出一個(gè)顯著的增長趨勢(shì)。這可能是由于多晶硅作為太陽能光伏產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵材料，在全球可再生能源需求增加的背景下，市場(chǎng)對(duì)多晶硅的需求量上升。

　�。ǘ┫陆灯冢�2018-2020年）：從2018年的256家減少到2020年的111家，這個(gè)下降可能是由于市場(chǎng)飽和、產(chǎn)能過剩、價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)加劇以及可能的政策調(diào)整等因素導(dǎo)致的。

　�。ㄈ┘眲∠陆灯冢�2021-2022年）：數(shù)量從89家急劇下降到7家，這種急劇下降可能與行業(yè)內(nèi)部的深度調(diào)整有關(guān)，包括技術(shù)革新導(dǎo)致的行業(yè)洗牌、環(huán)保法規(guī)的加強(qiáng)、或是經(jīng)濟(jì)因素如資金鏈斷裂等。

　�。ㄋ模┩冢�2023-2024年）：2023年和2024年（截至2024年5月17日）的數(shù)據(jù)顯示企業(yè)注冊(cè)數(shù)量降至0，這一變化不僅反映了行業(yè)內(nèi)部的挑戰(zhàn)和調(diào)整，也可能預(yù)示著市場(chǎng)即將面臨的重大轉(zhuǎn)折點(diǎn)或轉(zhuǎn)型機(jī)遇。

　　盡管短期內(nèi)企業(yè)注冊(cè)數(shù)量的下降為多晶硅行業(yè)帶來了挑戰(zhàn)，但長遠(yuǎn)來看，這也可能成為推動(dòng)行業(yè)升級(jí)、創(chuàng)新和整合的契機(jī)。對(duì)于企業(yè)而言，如何在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中保持競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)應(yīng)對(duì)產(chǎn)能過剩和價(jià)格壓力，將是決定未來發(fā)展成敗的關(guān)鍵。

　　三、多晶硅市場(chǎng)預(yù)測(cè)

　　2022年，我國多晶硅產(chǎn)量規(guī)模為81.1萬噸；2023年，我國多晶硅產(chǎn)量規(guī)模為147.5萬噸。

　　中投產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計(jì)，2024年我國多晶硅產(chǎn)量規(guī)模將達(dá)到177萬噸，未來五年（2024-2028）年均復(fù)合增長率約為12.05%，2028年將達(dá)到279萬噸。

　　圖表：中投顧問對(duì)2024-2028年中國多晶硅產(chǎn)量規(guī)模預(yù)測(cè)

　　數(shù)據(jù)來源：中投產(chǎn)業(yè)研究院

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