1.1.1 2024-2028年中國充電樁行業(yè)影響因素分析

一、有利因素

（一）政策支持

2023年1月17日，工業(yè)和信息化部、科技部、能源局等六部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于推動能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》。《指導(dǎo)意見》提出加大新興領(lǐng)域應(yīng)用推廣，采用分布式儲能、“光伏+儲能”等模式推動能源供應(yīng)多樣化，提升能源電子產(chǎn)品在5G基站、新能源汽車充電樁等新型基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的應(yīng)用水平。

2023年2月3日，工信部等八部門發(fā)布《關(guān)于組織開展公共領(lǐng)域車輛全面電動化先行區(qū)試點工作的通知》�！对圏c通知》提出，將加強公路沿線、郊區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)充換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和城際快充網(wǎng)絡(luò)建設(shè)；加強停車場站等專用充換電站建設(shè)；推動充換電設(shè)施納入市政設(shè)施范疇；推進充電運營平臺互聯(lián)互通，鼓勵內(nèi)部充電樁對外開放。

2023年5月17日，國家發(fā)展改革委、國家能源局發(fā)布《關(guān)于加快推進充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)更好支持新能源汽車下鄉(xiāng)和鄉(xiāng)村振興的實施意見》�！秾嵤┮庖姟诽岢黾訌姽�共充電基礎(chǔ)設(shè)施布局建設(shè)。支持地方政府結(jié)合實際開展縣鄉(xiāng)公共充電網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃，并做好與國土空間規(guī)劃、配電網(wǎng)規(guī)劃等的銜接，加快實現(xiàn)適宜使用新能源汽車的地區(qū)充電站“縣縣全覆蓋”、充電樁“鄉(xiāng)鄉(xiāng)全覆蓋”。

2023年6月19日，國務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于進一步構(gòu)建高質(zhì)量充電基礎(chǔ)設(shè)施體系的指導(dǎo)意見》�！兑庖姟诽岢�，到2030年基本建成覆蓋廣泛、規(guī)模適度、結(jié)構(gòu)合理、功能完善的高質(zhì)量充電基礎(chǔ)設(shè)施體系，有力支撐新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，有效滿足人民群眾出行充電需求。

（二）新能源汽車發(fā)展帶動充電樁需求增長

隨著國家“低碳”經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略的不斷推進，以及改善我國能源消費結(jié)構(gòu)、降低電網(wǎng)負荷的需求推動，以電動車為代表的資源節(jié)約型產(chǎn)業(yè)已成為我國汽車行業(yè)發(fā)展的重要方向。從細分行業(yè)的電動車發(fā)展趨勢來看，各類運營用電動車，包括貨運和客運電動汽車都發(fā)展迅速，表現(xiàn)出強勁的市場擴張需求。充電樁是電動汽車的基礎(chǔ)配套設(shè)施，相對于電動汽車發(fā)展具備一定超前性，因此，未來國家必將刻不容緩地推進新能源汽車的發(fā)展，伴隨著未來我國新能源汽車保有量地增長，充電樁需求將會進一步擴大。

（三）“光儲充”一體的充電樁規(guī)�；�落地

“光儲充”是一種新型的新能源汽車充電服務(wù)設(shè)施，集成光伏、儲能、快充及電池檢測等設(shè)備。用戶在充電過程中可實現(xiàn)電池檢測、車牌識別、雙向充/放電（V2G）、充電站孤島運行等功能，能夠?qū)崿F(xiàn)新能源車充新能源電，是園區(qū)等公共場所建站的首選，也是城市靚麗的名片，受到了多地政府以及企事業(yè)單位的青睞。目前，國內(nèi)充電運營商特來電已在全國75個城市投建運營了超過300座“光儲充”一體的充電站。

“光儲充”一體的充電樁通過光伏等新能源發(fā)電和市電一起為車輛及園區(qū)提供能量儲備和充電服務(wù)，儲能系統(tǒng)可利用夜間低谷電價進行儲能，在充電高峰期通過儲能和市電一起為充電站供電，滿足高峰期用電需求，實現(xiàn)削峰填谷，即使在電網(wǎng)斷電時，利用儲能系統(tǒng)仍可為用戶提供充電服務(wù)。“光儲充”一體的充電站，谷電時儲能，峰電時充低價電，既踐行了低碳，又提高了園區(qū)用電的經(jīng)濟性，是未來充電樁產(chǎn)業(yè)發(fā)展的方向。

（四）石化巨頭入局，市場迎來新勢力

隨著新能源汽車市場的不斷擴大，充電樁市場也得到了快速發(fā)展。國內(nèi)外眾多企業(yè)紛紛涉足充電樁領(lǐng)域，市場競爭日益激烈。在此背景下，石化巨頭們也看中充電樁市場潛力，開始布局充電樁領(lǐng)域。

目前，殼牌、中石油等石化巨頭紛紛加碼充電樁領(lǐng)域，試圖在充電樁市場中搶占一席之地。石化巨頭們不僅帶來了雄厚的資金，還帶來了豐富的能源管理經(jīng)驗和資源網(wǎng)絡(luò)。資金和技術(shù)方面：石化巨頭們投入大量的資金用于充電樁的建設(shè)和升級改造從而擴大充電樁的覆蓋范圍，提高充電樁的密度，給消費者帶來更方便的充電體驗。此外，石化巨頭們還可以利用自身的技術(shù)實力和創(chuàng)新能力，推動充電樁技術(shù)的創(chuàng)新和發(fā)展，提高充電樁的科技含量和自動化水平，從而提升充電樁的利用率和盈利能力。品牌影響力和市場推廣方面：石化巨頭們具有強大的品牌影響力，可以利用自身的品牌優(yōu)勢和營銷網(wǎng)絡(luò)，加大市場推廣力度，提高充電樁的知名度和市場占有率。此外，石化巨頭們還不斷探索新的商業(yè)模式和合作機會，如與新能源汽車企業(yè)合作共同開發(fā)智能充電樁等高科技產(chǎn)品，提高市場競爭力，以及與其他企業(yè)合作，共同開展充電樁業(yè)務(wù)的運營和管理，實現(xiàn)資源共享和優(yōu)勢互補，提高充電樁的運營效率和服務(wù)質(zhì)量。

總的來說，石化巨頭的進場給充電樁行業(yè)帶來了新的活力和機遇，將有助于推動充電樁市場的快速發(fā)展和提升自身的競爭力和市場影響力。

二、不利因素

（一）充電樁建設(shè)布局問題有待解決

充電樁建設(shè)協(xié)調(diào)難度大。設(shè)施建設(shè)需要規(guī)劃、用地、電力等多項前提條件，在實施過程中涉及多個主管部門和相關(guān)企業(yè)，面對眾多利益主體，協(xié)調(diào)難度大。

由于前期重建設(shè)輕運維造成的充電設(shè)施布局不合理，部分樁位位置偏僻，沒有實際滿足到車主的充電需求，導(dǎo)致形成充電難的情況。因此要在充電樁的建設(shè)布局上進行更多的規(guī)劃。

目前我國電動汽車充電樁主要為交流充電樁和隨車配建充電樁，直流充電樁相對較少。交流充電樁，充電相對較慢，而直流電動汽車充電站，可以提供足夠的功率，輸出的電壓和電流調(diào)整范圍大，可以實現(xiàn)快充的要求。隨著技術(shù)的發(fā)展，新能源汽車數(shù)量的增多，車主對充電需求的提高，很多人會從充電時間上考慮，所以直流充電樁有非常大的優(yōu)勢。但是直流充電樁市場占比較少，而且因為直流充電樁的充電功率比較大，對于電源取電要求比較高，安裝施工比較麻煩，成本相應(yīng)也高。所以對于充電樁建設(shè)的類型也需要去合理的規(guī)劃，才能推動充電樁的產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（二）充電樁使用率難以提升

充電樁標準不統(tǒng)一。當前的充電樁國家標準仍有待完善，充電樁不同廠家和品牌之間仍不能實現(xiàn)互聯(lián)互通，充電設(shè)施的兼容性問題突出，導(dǎo)致許多充電樁使用率低。同時，由于國內(nèi)充電運營模式尚不清晰，很多充電運營商沒有動力按照新國標改造老國標充電樁，從而導(dǎo)致很多新型電動汽車無法使用老國標充電樁。

燃油車占位現(xiàn)象嚴重。目前城市車位緊張是普遍存在的問題，部分停車場管理方出于利益考慮及車主的不文明行為，導(dǎo)致很多新能源汽車充電車位被燃油車占用，造成充電車棚成“停車場”，停滿了不充電車輛。這些都造成充電樁的使用率較低的情況，阻礙充電樁產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。

（三）運營管理方面不足

當前，充電樁運營模式單一�，F(xiàn)階段充電運營商的收入來源主要是收取充電服務(wù)費，但是需要投入很高的建樁費用和運維成本，其回本周期為1-3年，運營企業(yè)處于微利甚至虧損水平，尚未形成可大規(guī)模應(yīng)用推廣的成熟商業(yè)模式。

除此之外，國內(nèi)企業(yè)海外運營能力也存在很大不足。當前國內(nèi)充電樁企業(yè)出海主要出售產(chǎn)品，海外運營不具備優(yōu)勢。一方面，運營環(huán)節(jié)具有一定客戶黏性，海外廠商經(jīng)過多年運營已有一定基礎(chǔ)，而中國廠商該環(huán)節(jié)在海外布局較少，市占率較低。另外，美國補貼排除了幾乎全部非本土廠商，中國企業(yè)若滿足其要求將工廠建在美國且使用美國勞工將基本不具備競爭優(yōu)勢。因此，國內(nèi)運營商端目前尚未突破，參與比例僅為個位數(shù)，缺乏持續(xù)穩(wěn)定訂單需求。

（四）設(shè)備方面問題

首先是充電樁利用率低，壞樁率高。利用率低下是目前充電樁行業(yè)實現(xiàn)盈利的最大障礙，充電樁行業(yè)前期選址缺少合理規(guī)劃，為減少成本投入，投建慢充多余快充，慢充用戶需求較少等原因，導(dǎo)致充電樁利用率低下。

其次，生產(chǎn)充電樁的廠商居多，同時行業(yè)的壁壘較低，產(chǎn)品差異化程度較低，充電樁的質(zhì)量參差不齊，在安裝和施工標準不一。

最后是充電難充電慢問題。目前中國公共充電樁交流樁仍占主導(dǎo)地位，用戶在充電過程中花費時間多，等待時間長，充電時間長短成為用戶選擇充電樁的一個痛點。充電場站前期盲目布局，導(dǎo)致部分場站充電位置偏遠，車流量少且位置難找，充電運營商服務(wù)平臺存在多個，且不相同、不通用平臺，導(dǎo)致用戶找樁慢、充電難和用戶體驗差等問題。

1.1.2 2024-2028年中國充電樁累計保有量預(yù)測

2022年底，全國充電樁累計保有量達到521.0萬臺；2023年底，全國充電樁累計保有量將達到958.4萬臺。

我們預(yù)計，2024年底我國充電樁累計保有量將達到1,228萬臺，未來五年（2024-2028）年均復(fù)合增長率約為17.75%，2028年底將達到2,360萬臺。

圖表　中投顧問對2024-2028年中國充電樁累計保有量預(yù)測

數(shù)據(jù)來源：中投產(chǎn)業(yè)研究院